2022年3月1日—5月30日，中国对外服务工作行业协会针对2021年度协会所属会员单位的整体经营情况进行了问卷调查统计工作。此项工作得到了会员单位的大力支持，共有109家会员单位提交了详实的统计报表，其中副会长以上单位11家、常务理事单位 28家、理事单位及会员单位 70家。考虑到部分会员单位由上级单位集合统报并未单独参加调查统计的情况，今年问卷调查统计的实际参与率可达到79% 。

一、综合

 根据本次调查统计的反馈结果，参加调查统计的会员单位实现营业总收入41514261万元（含代收代付 32665700.34万元），营业净收入同比平均增长率为7.6%；实现利润419262.83万元，同比平均增长率为9.5%；总服务客户307834家；服务各类员工总人数为11975166人；参加调查统计的会员单位内部员工总数为34181人，在全国各地共有1313家分支机构。

2021年，全国各地陆续发生的新冠肺炎疫情给会员单位的生产经营活动带来了不利的影响。参加调查统计的会员单位中有44家单位出现了利润的负增长，10家单位出现亏损。

  二、解读业态

 2021年，会员单位开展的业务主要有以下几类：人事社保代理服务、招聘（猎头与招聘流程外包RPO）、劳务派遣、业务外包、灵活用工、薪酬财税服务、弹性福利服务、人力资源咨询服务、人才测评服务、对外劳务合作、培训服务以及以人力资源服务为核心的各类互联网平台服务等。还有部分会员单位开展了境内外商务咨询、外籍人服务、生活服务等其他业务。

                                                                                                            会员单位开展的业务形态对比图

  （一）人事社保代理服务

    2021年，参加调查统计的会员单位总计为 8534746名员工提供了人事社保代理服务，服务人数同比平均增长率为-7.2%，营业收入同比平均增长率为-11.8% 。

 （二）招聘

  2021年，参加调查统计的会员单位通过高端人才寻访（猎头）或招聘流程外包（RPO）等方式开展了招聘服务，实现成功上岗的员工人数为89124人，同比平均增长率-7.6% 。

 （三）劳务派遣  

   2021年，参加调查统计的会员单位总计向用工单位提供的派遣员工总数为 682785人，同比平均增长率为-9.4%。

（四）业务外包

  2021年，参加调查统计的会员单位中，业务外包在岗人员为 1607352人，同比平均增长率为21.1%；外包业务实现收入3879009.79万元，同比平均增长率为 17.5% 。

（五）灵活用工

  2021年，多家会员单位继续开展了灵活用工服务，涉及零工、互联网平台用工等各类非全日制用工人员 782695 人，同比平均增长率为38.5%；灵活用工业务实现收入1575918万元，同比平均增长率为49%。

 （六）薪酬财税服务

   2021年，参加调查统计的会员单位在薪酬财税服务领域实现营业收入145759万元，同比平均增长率为 36.4% 。

（七）弹性福利管理

   2021年，参加调查统计的会员单位在弹性福利管理业务领域实现营业收入103439万元，同比平均增长率为-8.9% 。

（八）其他

  作为人力资源服务主营板块的支持和辅助业务，2021年，参加调查统计的会员单位还总计提供人力资源咨询服务14790次；举办各类培训2000场；对外输出劳务人员 37182人。

   三、经营情况分析

  2021年是疫情后的第二年，国民经济和社会生产逐渐恢复常态，全年国内生产总值GDP按不变价格计算，比上年增长8.1%，全年全国城镇调查失业率平均值为5.1%,比上年平均值下降0.5个百分点。人力资源服务业所处的社会经济环境比上一年度有较大改善。此外，阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策在2021年4月底到期后，再度延长1年至2022年4月30日，这项政策使企业能够轻装上阵，努力应对疫情带来的不利局面，给人力资源服务业的上游客户以及人力资源服务机构本身都带来了非常积极的影响。

  2021年，会员单位积极面对疫情带来的挑战，危中寻机，主动寻求变革，向市场要答案，充分利用数字技术、金融资本等工具，在“以国内大循环为主”的全新发展格局下，以实现高质量发展为目标，继续保持了营业净收入和利润的同比稳定增长。

  相同的节奏，不同的韵律。调结构、转方式、促增长是2021年会员单位经营活动的主旋律。在业务结构方面，部分传统业务下滑，一些符合疫情下市场发展规律的服务则实现了逆势增长。在社保代理服务方面，由于部分省区对社保缴纳的规范性要求日趋严格，劳动关系和社保缴纳主体的统一成为重要监管内容。受上述政策影响，一些地区的社保代理服务将难以开展，部分会员单位不得不对存量业务进行瘦身、转型，在此情况下，社保代理服务在服务人数和营业收入方面均出现下降。近年来，由于在劳务派遣用工方面的限制，劳务派遣用工向业务外包转型已成为常态。与这一趋势形成联动与呼应的是：2021年，会员单位派出的劳务派遣人员数量下降，而会员单位的外包业务则延续了总体稳定增长的态势。在招聘服务方面，会员单位的经营情况与上一年度相比有了一定的下降。疫情之下，劳动者面临待岗、失业、收入减少等风险。出于对未来不确定性的担忧，在职人才对职业发展采取了更加谨慎的态度，换工作跳槽的意愿有所降低，2021年，会员单位通过招聘服务的上岗人数同比出现了一定的下降。

  自2020年爆发疫情以来，很多企业的生产经营活动受到严重的影响。在外部环境不确定、整体经济下行的社会背景下，越来越多的企业在用工方面不得不做出内部编制紧缩、外部用工弹性化的选择。作为一项很重要的策略，企业的固定用工越来越聚焦于核心战略岗位，而对于一些非核心的岗位，越来越多的企业选择通过市场化手段，引入灵活用工服务，以此控制人工成本，达到降本增效的目的。灵活用工服务使用工企业避免了社保、公积金、福利等隐性用工成本，成为用工企业应对疫情影响，解决短期用工需求、控制人工成本的重要选择。2021年，会员单位的灵活用工服务保持了较高速度的增长。在薪酬财税服务方面，由于政策变化频繁、操作经办繁琐，且岗位属性更偏向于非核心的外部交付性岗位，为了控制用工成本，企业采用第三方外包服务的方式是大势所趋。在此趋势下，会员单位的薪酬财税服务在营收方面继续保持了稳定增长。在弹性福利管理方面，2021年，受疫情影响，企业面临较大的经营压力，各项支出更加谨慎，购买弹性福利产品的意愿和能力有所降低，因此，会员单位在弹性福利管理方面的收入也出现了一定程度的下滑。

  2021年，会员单位的经营情况虽然呈现了整体增长的态势，但是，在不同会员单位之间，经营情况也体现出了分化的趋势。优质的人力资源服务机构在新技术和资本市场的双重加持下，市场竞争能力愈加强大，对经营情况的整体增长起到了非常重要的拉动作用。而相当比例的会员单位抗风险能力较低，在疫情下出现经营困难、营收增长缓慢甚至下降的情况。营收及利润实现增长或变化不大的会员单位主要是那些深耕某一领域或某一地区的人力资源服务机构、开展灵活用工业务或具有一定科技属性的人力资源服务机构。挖掘其原因也不难看出，受疫情影响灵活用工业务增加，带来了更多的营收；数字化程度高、科技属性强的机构能够在一定程度上对抗风险，体现了数字化的优势；深耕某一单独领域或地区的会员单位虽然也面临着疫情的不利影响，但是客户群体相对稳定，业务竞争相对较小。

  未来，人力资源服务业转型愈深入，马太效应越发显著，更多的业务增量会更加向头部企业集中。中小型会员单位需要充分发挥属地资源禀赋，在挖掘内部潜力的同时，充分利用外部合作，加快数字化能力的全面提升，以数据洞察和智能技术为抓手，围绕客群、产品、服务打造差异化竞争能力。

  沉舟侧畔，价值为帆。当前，人力资源服务业正处在回归基本面，寻找核心价值的转型时期。向客户交付真正有价值的服务和产品是人力服务机构的核心增长逻辑。《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》指出，“以提高人力资源要素配置效率为导向，推动行业向专业化和价值链高端延伸”。可见，提高人力资源配置能力将是人力资源服务行业发展的大方向。而围绕人力资源配置开展的业务主要是招聘类服务与灵活用工服务。上述两块业务要求的核心能力都是人力资源的获取能力。近两年来，很多会员单位开始涉足灵活用工业务领域，布局线上、线下的招聘类服务，为实现战略转型做好准备。

  乌云遮日终散去，青山虽隐依旧在。当前，人力资源服务业依然面临着疫情的不利影响，外部环境也更加复杂严峻和不确定。但我国发展韧性强、潜力大，只要中国经济的核心引擎保持动力，经济长期向好的基本面就不会变，人力资源服务业保持长期稳定发展的趋势更不会变。我们有理由相信，一旦疫情的影响消除，一度低效运行的市场，自然会发生“报复性”的反弹。会员单位需要提前做好准备，才能高效地满足后疫情时期的市场需求。

中国对外服务工作行业协会

                                   2022年7月

 附表（排名不分先后）

                                                                                   一、营业收入（全口径）超十亿元的会员单位

             二、营业收入（全口径）超亿元的会员单位

            三、年利润超百万元的会员单位